明日香は、好意を寄せるチビ課長を人間馬にし、潰れた代償として1週間檻で監禁し、女性専用便器にすることを宣言した。第1日目は、ケーキを足で与え黄金を食べる感触を、大便後のアナルの清掃をさせ黄金の匂いに慣れさせた。第2日目は、檻で万歳の形で縛り、朝は餌を足で食べさせ、昼は聖水を、夜は黄金入り聖水を便器で飲ませた。第3日目は、ブーツで黄金を舐めさせたが食べ切れないので、黄金を口に含ませ強烈な鞭打ちで食べさせた。第4日目は、人間便器で直接黄金を食べさせブーツで残りを完食させ、人間ブランコでアナルを掃除させ、聖水を大量に飲ませた。第5日目は、便座付き女性専用便器を作り、豊富な黄金を食べさせ、食べきれない黄金は顔・体に塗り、ブーツで口に押し込み完食させ、聖水も便座付き人間便器で与えた。第6日目は、檻に監禁、食事の時は外に出し黄金を完食させた。第7日目以降は、檻に監禁、檻から首を出させ黄金を完食させている。

吉沢みなみの願望叶える初アナル挑戦！昔から興味津々だったみなみは、予想以上の快感に「超きもちぃ〜」ヴァージンの尻穴を指・オモチャで徐々に拡げ、遂にチ○ポ挿入！2穴サンドイッチでは直腸・膣の両方でイっちゃうド変態ぶり！もちろんアナルFUCKはALL生中出し！汗と愛液まみれの絶頂アナルFUCK！！

奈菜は、サディストだ。社員旅行中、部長が奈菜の寝室に侵入したが、格闘の末逆に捕まえ、奴隷2号にした。あらゆる顔面騎乗、太腿責めで部長を玩具にして遊び、更に風呂で水責め、聖水責めにして男が絶叫するのを楽しんだ。2号は、檻に1号とともに飼われることになった。朝、檻で足舐め、アナル、○○の清掃、床での食事が終わると馬の調教だ。1匹馬、2匹馬の調教を楽しんだ。粗末のあった1号は天井から吊るされ、蹴り、鞭責め、足責め、お尻責め、激しい折檻をした。特に、窒息寸前までの人間ブランコは圧巻！

玉有り竿有りのニューハーフ女子校生「のぞみ」と性転換済みニューハーフ女教師の「葵」による倒錯の学園生活を映像化。逆アナルSEXや3P連結ファック等のマニアックプレイも収録。射精するペニクリ女子校生と女性より締りがイイ性転換オマ●コ女教師、貴方はどっちがお好き？

大人気シリーズ第三弾が登場！！日本人ニューハーフでは非常に貴重な、ペニクリからの射精シーンがあるセックスシーンのみを収録したオムニバス作品。人気ニューハーフアイドル達の射精シーンは超大興奮間違い無しです！！